Frédéric Cohen

son histoire chez Courtois Lebel

Frédéric rejoint le département Corporate/M&A de Courtois Lebel en 2008. Sa double formation en de droit et en gestion en font un interlocuteur apprécié pour les dossiers complexes à forte composante financière. Fort de l'expérience acquise au sein de cabinets anglo-saxons, Frédéric affectionne les dossiers ayant une dimension internationale.

Son ambition : développer les liens de Courtois Lebel avec ses réseaux associés AEL et ALFA et offrir aux clients français comme étrangers son expertise sur les opérations transfrontalières et les montages financiers complexes.

expertise

- Opérations structurantes
* opérations de haut de bilan (notamment émission d'instruments financiers complexes)
* acquisition et cession d’entreprises
* rapprochements stratégiques
* fusions/ scissions/ apports
* restructurations
* transmission de groupes familiaux
- Private equity
* LBO / OBO …
* capital investissement
* financement d’acquisition, senior et mezzanine
* Venture Loan
- Entreprises en difficultés
* mandat ad hoc
* sauvegarde, conciliation
* redressement et liquidation judiciaires
- Opérations de marché et réglementation boursière
* offres publiques (achat/ échange/ retrait)
* introductions en bourse
* émissions d'instruments financiers
* communication financière de sociétés cotées
* contentieux boursiers (disciplinaire (AMF) et judiciaire (tribunaux))
- Déontologie des marchés et gouvernement d'entreprise
* organisation/ audit de conformité
* règlements intérieurs
* gestion des droits minoritaires
* prévention / gestion des conflits d'intérêts
- Opérations salariales (stock options/ attributions gratuites/ LTI…)
- Opérations courantes de la vie des sociétés
* accompagnement de la vie sociale
* constitution/ liquidation

récemment

- Conseil d'un actionnaire majoritaire dans la cession du bloc de contrôle d'une société cotée en difficultés ; définition du montage ; gestion des relations avec les autorités et suivi de la documentation boursière liée à la transaction
- Assistance de dirigeants dans le cadre d'une enquête initiée par l'autorité des marchés financiers
- Restructuration d'un grand groupe post fusion (regroupement d'entités/ apports d'actifs/ réorganisations internes/ refontes de statuts /mise en place de nouvelles règles de gouvernance…)
- Conseil d'un fonds d'investissement dans la cession d'une participation minoritaires d'une société en retournement dans un contexte de conflit d'actionnaires
- Assistance à un groupe européen de distribution de matériaux de construction pour l’acquisition en france du leader dans la distribution de tuiles et autres matériaux de couverture
- Assistance d’un fonds d’investissement basé en france pour l’acquisition en lbo d’une société spécialisée dans la location et la commercialisation de grues et autres équipements de chantiers
- Conseil d'actionnaires minoritaires familiaux dans le cadre de la reprise du contrôle d'une société dans un contexte de contentieux familial
- Assistance des vendeurs pour la cession à un fonds d’investissement d’une société spécialisée dans la fabrication d’équipements de plv (bimbo)
- Assistance d’une société de distribution pour la négociation et la mise en place d’un financement moyen terme, senior et mezzanine
- Assistance des fondateurs d’une société spécialisée dans la technologie des objets communicants, pour l’ouverture de son capital à un fonds d’investissements venture
- Conseil d'actionnaires majoritaires familiaux dans le cadre de la réorganisation d'un groupe et de sa transmission à titre gratuit aux minoritaires
- Assistance d’une société pour la réorganisation d’un financement structuré et la réalisation d’une émission d’obligations convertibles en actions de sa société holding
- Assistance d’un fonds d’investissement pour l’entrée d’un nouvel actionnaire au capital de l’une de ses participations

services

- Analyse de faisabilité juridique de projets comportant le cas échéant une composante boursière
- Ingénierie juridique (conception/ mise en œuvre de projets complexes)
- Pilotage juridique/ accompagnement de projets/opérations de marché
* coordination/ assistance à la négociation
* due diligence (notamment "vendor due diligence")
* rédaction/négociation des contrats relatifs à ces opérations (lettres d’intention, contrats d’acquisition, convention de garantie, pactes d'actionnaires, protocoles stratégiques, contrats de financement, sûretés, etc…)
* mise en ouvre des émissions de valeurs mobilières relatives à ces opérations
* relations avec les autorités
- Conseil aux dirigeants
* stratégie juridique
* gestion de crise
* communication financière
* diagnostic juridique de risques de contentieux/ mise en place de dispositifs préventifs
* audits de conformité (notamment pour les entreprises à statut réglementé)
- Accompagnement dans le cadre de procédures d’assistance aux entreprises en difficultés (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde…) – reprise d’entreprises dans le cadre de ces procédures
- Accompagnement dans des procédures contentieuses (stratégie / suivi / négociation)

quelques clients

- Un grand groupe bancaire français
- Des grands groupes d'assurances français et étrangers
- Un grand groupe de restauration
- Des groupes intervenant dans le bâtiment
- Une compagnie d'actuaires étrangère
- Des fonds d'investissements
- Des "start up"
- Un grand groupe de l'agroalimentaire

nos clients témoignent

• Frédéric Cohen nous a conseillé sur plusieurs opérations, notamment sur l’acquisition de la société Larivière en juin 2007. Nous apprécions son professionnalisme, son écoute du client et sa capacité à comprendre et intégrer nos spécificités et attentes, la pertinence de ses conseils, ainsi que sa capacité de coordination (clé dans une opération telle que Larivière impliquant plusieurs conseils). Il a su bâtir avec nous une relation de confiance et de partenariat, dont nous sommes très heureux.
  Eric THAMIN, Business Development Manager, (Europe - SIG plc)
  
  

publications

• 20.10.09 - Natraceutical et Naturex rapprochent leurs activités dans le domaine des ingredients alimentaires
• 20.10.09 - Natraceutical et Naturex rapprochent leurs activités
• 31.05.09 - réussir l'ouverture de son capital
• 09.03.09 - Cleor se pare de 2,5 M euros
• 07.03.09 - Reconditionnement en EHPAD
• 25.02.09 - Restructuring a French company's liabilities